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市场动荡加大 多元资产组合基金趋吉避凶

来源: 作者: 发布时间:2019-06-04

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中美贸易战再起波澜,引发全球金融市场大震荡,在中美贸易谈判有进展前,市场风险情绪预计上升,建议采多元资产配置策略趋吉避凶,尤其是组合类型基金,本身可投资数十档共同基金,故投资一档组合基金等同于间接拥有数百支甚至上千支投资标的,分散风险效果更佳。

「基金」市场动荡加大 多元资产组合基金趋吉避凶

就目前全球经济环境分析,中国 2019 年第一季 GDP 年增率 6.4%,与 2018 年第四季持平并高于市场预期,虽经济成长持续减速,但下行速度趋于缓和;在财报方面,美国 S&P500 已公布的企业中,第一季获利优于预期比例高达 76%,金融业获利表现不错,在基本面稳健下,股市可逢低布局。就短线来看,中美贸易杂音四起,全球投资者避险情绪升温,预估本月股市波动放大,宜采多元资产配置策略降低波动度。

在市场波动度加大下,建议股债投资比重各占一半,股市方面可逢低布局经济相对稳健的美股,另外可增加美国高收益债、REITs 等息收较佳的商品,提供下档保护。就美国高收债分析,统计至 2018 年 12 月底,违约率为 2.1%,处于历史低档,其中又以具备「双高双低」(高积息、高性价比、低波动、低存续期)优势的优先担保高收益债相对看好。

「基金」市场动荡加大 多元资产组合基金趋吉避凶

在 REITs 方面,Fed 从升息到今年不升息,也将暂停缩表,美国所出现的利率政策转折最明显,将激励北美 REITs 爆发性成长,建议优先布局美国 REITs 基金。